3月20日早盘，A股光伏、储能概念板块震荡拉升，正泰电源开盘后七分钟直线涨停，首航新能涨超19%，艾罗能源、华民股份、锦浪科技、德业股份、阳光电源、禾迈股份涨超5%。锂电池也因此大受提振。
据路透社报道，特斯拉正寻求从中国供应商手中采购价值29亿美元的光伏生产设备。苏州迈为股份是该光伏项目制造设备的主要候选供应商之一，其他正在洽谈特斯拉光伏项目的中国公司包括捷佳伟创和拉普拉斯。3月20日午间，据贝壳财经报道，一家光伏企业证实了上述消息，并透露合同规模在吉瓦级。
集体大涨
今日早盘，马斯克执掌的特斯拉突然传出大利好。路透社报道指，特斯拉正寻求从中国供应商手中采购价值29亿美元的光伏生产设备。这一消息彻底引爆了市场。
3月20日，光伏概念股爆发，上能电气20CM涨停，首航新能涨逾19%，九洲集团、艾罗能源涨逾15%，锦浪科技、昱能科技涨逾14%。正泰电源开盘后七分钟直线涨停。
根据WoodMac数据，2025年正泰电源北美工商业光伏逆变器市占率达30.2%，居首位，领先第二名SMA 9.5个百分点。2025年2月，公司与罗马尼亚EPC商ENEVO Group签订761MW光伏逆变器订单，为欧洲大型地面电站标杆项目，标志其在地面电站市场实现关键突破。
可能是受光伏带动，锂电池概念股午前也快速拉升，鹏辉能源、海科新源涨逾10%，璞泰来、石大胜华涨停，亿纬锂能、湖南裕能涨逾8%。带动创业板指半日涨3.3%。
欧洲方面亦有关于新能源利好传出。中东紧张局势升级令国际能源市场波动加剧。受此影响，当地时间19日在布鲁塞尔举行的欧盟峰会也将焦点议题从提升欧洲竞争力紧急转为能源问题。而在如何应对当前能源危机问题上，欧盟内部分歧明显。尽管各方均认同应对能源供应风险的紧迫性，但在具体路径上分歧显著，本次峰会围绕碳排放交易体系出现了激烈的争论。波兰、捷克、斯洛伐克等十国认为该体系加剧了能源价格上涨、损害了本国产业，敦促欧盟委员会最迟在5月底前重新审视该体系。
与此同时，西班牙、荷兰、丹麦等八国则呼吁维持碳排放交易体系的稳定性，反对针对碳价或市场准入规则进行行政干预。
行业景气度回升
当前行业处于产能出清与技术迭代并行阶段，硅料、硅片、电池片价格持续回落，组件价格企稳，银浆与玻璃成本承压。光伏设备近共用领跑电力设备板块，头部企业表现强劲。光伏逆变器主题更是走出了右侧趋势。
国新证券认为，发展趋势聚焦高效电池技术（如钙钛矿叠层）突破、规模化基地建设及新型储能协同。驱动因素包括“十五五”规划明确十大清洁能源基地布局、新能源装机2035年翻番目标、地方产业扶持（如宜宾400亿光伏目标）及新型电力系统建设推动的消纳与储能需求。投资逻辑围绕供给侧改革盈利修复、技术α与政策β共振，优选龙头与技术领先企业。
不过，从供给面来看，据爱建证券数据，2026年3月，光伏组件排产显著回升至44GW-45GW，月环比增长28%-29%。国内排产达32GW-33GW，海外排产11GW-12GW，其中印度维持稳定，东南亚受关税风险影响开工率下降，美国产量稳定。锂电行业排产同步增长，动力+储能+消费类电池排产达219GWh（中国），232GWh（全球），增量集中于大尺寸储能电芯和头部企业。光伏硅料价格持续下探，TOPCon电池片价格下降，但储能系统价格整体上行。
排版：王璐璐
校对：祝甜婷
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